Alta Madrugada

1 (track) Morro Dois Irmãos (4:25) :

2 (track) Minha Desventura (3:07) :

3 (track) Tristeza E Solidão (3:55) :

4 (track) Uma Canção Perdida (3:44) :

5 (track) Estrada Branca (3:58) :

6 (track) Sem Você (2:55) :

7 (track) Passaredo (4:11) :

8 (track) Mar E Lua (3:54) :

9 (track) A Rota Do Indivíduo (Ferrugem) (5:02) :

10 (track) Voz (4:08) :

11 (track) História Antiga (Brazilian Serenade) (3:42) :

12 (track) O Sim Pelo Não (3:05) :

13 (track) Alta Madrugada (5:00) :

14 (track) Canção Ao Amanhecer (4:20) :